Selon une étude publiée par Novaspace, les constellations d'orbite non géostationnaire (NGSO) sont en passe de dépasser les satellites géostationnaires en termes de revenus d'ici 2028. En 2023, le marché de l'orbite terrestre géostationnaire représentait environ 85 % des 12 milliards de dollars de revenus totaux de la capacité satellitaire. Cependant, ce marché a connu un ralentissement des commandes GEO de la part des opérateurs qui observent la montée en puissance de Starlink et d'autres constellations NGSO.
Novaspace prévoit que les revenus de la capacité NGSO augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27 % pour atteindre environ 18 milliards de dollars d'ici 2033. Cela représentera plus des deux tiers du marché, car des entreprises comme Project Kuiper d'Amazon et d'autres grandes constellations entreront en jeu.
Dimitri Buchs, responsable chez Novaspace, a déclaré que les revenus totaux de la capacité satellitaire de toutes les orbites devraient plus que doubler au cours de la décennie pour atteindre environ 25 milliards de dollars. Cette croissance est principalement attribuée aux marchés de l'aviation, de l'entreprise, de la mobilité terrestre et de la connectivité gouvernementale.
L'offre de capacité satellitaire mondiale a considérablement augmenté au cours des trois dernières années, multipliée par huit pour atteindre environ 27 térabits par seconde (Tbps) en 2023. Cette augmentation peut être attribuée à Starlink de SpaceX, qui représente plus de 80 % de cette croissance. Novaspace estime que Starlink, actuellement la plus grande constellation au monde avec plus de 6 000 satellites en orbite, représentait 70 % du trafic satellitaire à haut débit l'année dernière. Elon Musk, PDG de SpaceX, a récemment déclaré que Starlink "fournira probablement plus de 90 % de tout le trafic Internet spatial l'année prochaine".
Les satellites NGSO offrent plusieurs avantages par rapport aux engins spatiaux GEO, notamment un haut débit avec une latence plus faible, ce qui est crucial pour les appels vidéo, les jeux et l'utilisation d'outils virtuels basés sur le cloud. Les satellites NGSO peuvent également fournir une couverture aux pôles, assurant la connectivité des compagnies aériennes pendant les vols internationaux, contrairement à leurs homologues géostationnaires fixés au-dessus de l'équateur.
Alors que les satellites NGSO excellent dans ces domaines, les engins spatiaux GEO sont mieux adaptés à la fourniture de quantités plus importantes de capacité aux zones à fort trafic. Novaspace a fait remarquer que les satellites GEO à haut débit gagnent du terrain dans l'aviation, l'armée, l'entreprise et d'autres segments de marché haut de gamme où les accords de niveau de service (SLA) stricts sont privilégiés.
Novaspace prévoit que la capacité satellitaire mondiale atteindra 240 Tbps d'ici 2028. L'afflux de satellites NGSO sur le marché devrait continuer à faire baisser le revenu moyen par utilisateur (ARPU) pour la capacité. En 2023, l'ARPU de la capacité satellitaire a diminué de 40 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 150 dollars par mois et par mégabit par seconde de données, et Buchs prévoit qu'il tombera en dessous de 100 dollars pour la plupart des segments d'ici 2033.
Malgré la baisse des prix, l'industrie anticipe de nouveaux marchés pour la connectivité satellitaire dans des zones difficiles à atteindre par des moyens terrestres, notamment près des centres urbains et au-dessus des océans. L'évolution du paysage concurrentiel a également entraîné une augmentation des services multi-orbites, des partenariats et des acquisitions, les opérateurs GEO traditionnels s'adaptant à l'évolution rapide du marché.
Novaspace prévoit que les revenus des services multi-orbites atteindront 5 milliards de dollars d'ici 2033, contre 117 milliards de dollars de revenus totaux des services. Buchs, également rédacteur en chef du dernier rapport annuel de Novaspace sur le marché de la connectivité et de la vidéo par satellite, s'attend à ce que la demande de capacité de toutes les orbites passe de 6,5 Tbps en 2023 à 73 Tbps en 2033.
Cependant, plusieurs incertitudes assombrissent ces projections, notamment la mesure dans laquelle Amazon peut exploiter ses ressources financières considérables pour entrer sur le marché avec des prix considérablement plus bas. La production, le lancement, la réglementation et d'autres facteurs qui retardent souvent les déploiements de constellations pourraient également affecter considérablement les perspectives.