Firefly Aerospace подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на глобальном рынке Nasdaq под тикером FLY. Form S-1, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, не указывает количество акций или их цену, а также не содержит подробностей о графике IPO. Однако в нем говорится, что после IPO Firefly будет «контролируемой компанией», а AE Industrial Partners сохранит контрольный пакет акций.
В финансовом плане Firefly сообщила о значительном росте выручки в 2024 году, достигнув $60,8 млн по сравнению с $55,2 млн в 2023 году. Несмотря на это, компания также показала увеличение чистых убытков, достигнув $231,1 млн в 2024 году по сравнению с $135,5 млн годом ранее. Первый квартал 2025 года показал значительный скачок выручки до $55,9 млн, в основном благодаря платежам за этапы, связанным с успешной посадкой посадочного модуля Blue Ghost 1 в марте. Однако это увеличение не компенсировало убытки, и чистый убыток за квартал составил $60,1 млн. «У нас значительная задолженность, и мы можем понести дополнительную задолженность в будущем», — признала Firefly в своем заявлении. Общая задолженность составляет $173,6 млн, включая кредитную линию в размере $136,1 млн.
Firefly намерена использовать средства, полученные от IPO, для погашения кредитов и дивидендов по привилегированным акциям, а оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные нужды и оборотные средства. Компания подчеркивает свою двойную роль в качестве разработчика как ракет-носителей (Alpha и среднетоннажного носителя Eclipse, разработанного совместно с Northrop Grumman), так и космических аппаратов (включая посадочный модуль Blue Ghost и космический аппарат Elytra). В 2024 году бизнес по запуску ракет принес $22,6 млн выручки, а космический бизнес — $38,2 млн. Хотя в документе S-1 не приводятся финансовые прогнозы на период после 2024 года, в нем отмечается портфель заказов в размере $1,1 млрд. Примечательно, что в заявлении отсутствует упоминание о неудачном запуске Alpha 29 апреля, когда проблема с разделением ступеней помешала выходу на орбиту.
IPO Firefly следует за тенденцией аэрокосмических компаний, выбирающих традиционные IPO вместо слияний со SPAC, стратегия которых оказалась менее успешной в последние годы. Karman Space and Defense, вышедшая на биржу в феврале, привлекла более $500 млн. Voyager Technologies, вышедшая на биржу 11 июня, привлекла $383 млн для своих проектов коммерческой космической станции Starlab и системы противоракетной обороны Golden Dome. Ее акции, первоначально оцененные в $31, закрылись на уровне $41,82 11 июля.