Según una investigación publicada por Novaspace, las constelaciones de órbita no geoestacionaria (NGSO) están en camino de superar a los satélites geoestacionarios en ingresos para 2028. En 2023, el mercado de órbita terrestre geoestacionaria representó aproximadamente el 85% de los $12 mil millones en ingresos totales por capacidad de satélite. Sin embargo, este mercado ha experimentado una desaceleración en los pedidos de GEO de los operadores que están observando el auge de Starlink y otras constelaciones NGSO.
Novaspace anticipa que los ingresos por capacidad NGSO crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27% para alcanzar aproximadamente $18 mil millones para 2033. Esto representará más de dos tercios del mercado a medida que compañías como Project Kuiper de Amazon y otras grandes constelaciones entren en la contienda.
Dimitri Buchs, gerente de Novaspace, declaró que se proyecta que los ingresos totales por capacidad de satélite de todas las órbitas se dupliquen con creces durante la década para alcanzar aproximadamente $25 mil millones. Este crecimiento se atribuye principalmente a los mercados de aviación, empresas, movilidad terrestre y conectividad gubernamental.
El suministro de capacidad de satélite global ha aumentado significativamente en los últimos tres años, aumentando ocho veces a alrededor de 27 terabits por segundo (Tbps) en 2023. Este aumento se puede atribuir a Starlink de SpaceX, que representa más del 80% de este crecimiento. Novaspace estima que Starlink, actualmente la constelación más grande del mundo con más de 6,000 satélites en órbita, representó el 70% del tráfico de satélites de alto rendimiento el año pasado. Elon Musk, CEO de SpaceX, declaró recientemente que Starlink "probablemente entregará más del 90% de todo el tráfico de internet basado en el espacio el próximo año".
Los satélites NGSO ofrecen varias ventajas sobre las naves espaciales GEO, incluida la banda ancha de alta velocidad con menor latencia, lo cual es crucial para las videollamadas, los juegos y el uso de herramientas virtuales basadas en la nube. Los satélites NGSO también pueden brindar cobertura a los polos, asegurando la conectividad para las aerolíneas durante los vuelos internacionales, a diferencia de sus contrapartes geoestacionarias fijas sobre el ecuador.
Si bien los satélites NGSO sobresalen en estas áreas, las naves espaciales GEO son más adecuadas para entregar mayores cantidades de capacidad a áreas de alto tráfico. Novaspace señaló que los satélites GEO de alto rendimiento están ganando terreno en la aviación, el ejército, las empresas y otros segmentos de mercado premium donde se favorecen los estrictos Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
Novaspace pronostica que la capacidad de satélite global alcanzará los 240 Tbps para 2028. Se espera que la afluencia de satélites NGSO al mercado continúe impulsando la disminución del ingreso promedio por usuario (ARPU) para la capacidad. En 2023, el ARPU de la capacidad de satélite disminuyó un 40% año con año a alrededor de $150 al mes por megabit por segundo de datos, y Buchs anticipa que caerá por debajo de $100 para la mayoría de los segmentos para 2033.
A pesar de los precios decrecientes, la industria anticipa nuevos mercados para la conectividad satelital en áreas difíciles de alcanzar por medios terrestres, incluidos los centros urbanos cercanos y sobre los océanos. El cambiante panorama competitivo también ha provocado un aumento en los servicios multiorbitales, las asociaciones y las adquisiciones a medida que los operadores GEO heredados se adaptan al mercado en rápida evolución.
Novaspace proyecta que los ingresos por servicios multiorbitales alcanzarán los $5 mil millones para 2033, en comparación con los $117 mil millones en ingresos totales por servicios. Buchs, también editor del último informe anual de Novaspace sobre el mercado de conectividad y video por satélite, espera que la demanda de capacidad de todas las órbitas aumente de 6.5 Tbps en 2023 a 73 Tbps en 2033.
Sin embargo, varias incertidumbres oscurecen estas proyecciones, incluida la medida en que Amazon puede aprovechar sus sustanciales recursos financieros para ingresar al mercado con precios significativamente más bajos. La producción, el lanzamiento, la regulación y otros factores que a menudo retrasan las implementaciones de constelaciones también podrían afectar significativamente las perspectivas.