Согласно исследованию, опубликованному Novaspace, негеостационарные орбиты (NGSO) находятся на пути к тому, чтобы превзойти по доходам геостационарные спутники к 2028 году. В 2023 году на геостационарную орбиту Земли приходилось около 85% от общего дохода в $12 млрд от спутниковой емкости. Однако этот рынок замедлил темпы роста заказов от операторов, наблюдающих за подъемом Starlink и других созвездий NGSO.
Novaspace прогнозирует, что доходы от емкости NGSO будут расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 27% и достигнут примерно $18 млрд к 2033 году. Это будет представлять собой более двух третей рынка, так как такие компании, как Project Kuiper Amazon и другие крупные созвездия, выйдут на арену.
Димитри Буш, менеджер Novaspace, заявил, что общий доход от спутниковой емкости со всех орбит, как ожидается, более чем удвоится за десятилетие и достигнет примерно $25 млрд. Этот рост в первую очередь обусловлен рынками авиации, предприятий, наземного транспорта и правительственной связи.
Поставки глобальной спутниковой емкости значительно увеличились за последние три года, увеличившись в восемь раз до примерно 27 терабит в секунду (Tbps) в 2023 году. Этот всплеск можно отнести к Starlink от SpaceX, на который приходится более 80% этого роста. Novaspace оценивает, что Starlink, в настоящее время крупнейшее в мире созвездие с более чем 6000 спутников на орбите, обеспечило 70% трафика спутниковой связи с высокой пропускной способностью в прошлом году. Илон Маск, генеральный директор SpaceX, недавно заявил, что Starlink «вероятно, обеспечит более 90% всего космического интернет-трафика в следующем году».
Спутники NGSO предлагают ряд преимуществ перед космическими аппаратами GEO, в том числе высокоскоростной широкополосный доступ с низкой задержкой, что имеет решающее значение для видеозвонков, игр и использования облачных виртуальных инструментов. Спутники NGSO также могут обеспечивать покрытие полюсов, гарантируя связь для авиакомпаний во время международных рейсов, в отличие от их геостационарных аналогов, закрепленных над экватором.
В то время как спутники NGSO превосходят в этих областях, космические аппараты GEO лучше подходят для доставки больших объемов емкости в районы с высоким трафиком. Novaspace отметил, что геостационарные спутники с высокой пропускной способностью набирают популярность в авиации, военных, предприятиях и других премиальных сегментах рынка, где предпочитаются строгие соглашения об уровне обслуживания (SLA).
Novaspace прогнозирует, что глобальная спутниковая емкость достигнет 240 Tbps к 2028 году. Ожидается, что приток спутников NGSO на рынок будет продолжать снижать средний доход на пользователя (ARPU) для емкости. В 2023 году ARPU спутниковой емкости снизился на 40% в годовом исчислении до примерно $150 в месяц за мегабит в секунду данных, и Буш прогнозирует, что к 2033 году он упадет ниже $100 для большинства сегментов.
Несмотря на снижение цен, отрасль ожидает появления новых рынков для спутниковой связи в районах, труднодоступных наземными средствами, в том числе вблизи городских центров и над океанами. Изменение конкурентной среды также привело к всплеску многоорбитальных услуг, партнерств и поглощений по мере того, как традиционные операторы GEO адаптируются к быстро меняющемуся рынку.
Novaspace прогнозирует, что доходы от многоорбитальных услуг достигнут $5 млрд к 2033 году по сравнению с $117 млрд общих доходов от услуг. Буш, также редактор последнего ежегодного отчета Novaspace о рынке спутниковой связи и видео, ожидает, что спрос на емкость со всех орбит вырастет с 6,5 Tbps в 2023 году до 73 Tbps в 2033 году.
Однако эти прогнозы омрачены рядом неопределенностей, в том числе степенью, в которой Amazon может использовать свои значительные финансовые ресурсы для выхода на рынок с значительно более низкими ценами. Производство, запуск, регулирование и другие факторы, которые часто задерживают развертывание созвездий, также могут значительно повлиять на перспективы.