Firefly Aerospace подала документи для виходу на публічний ринок, прагнучи залучити капітал через первинне публічне розміщення акцій (IPO) на Nasdaq Global Market під тикером FLY. <strong>Форма S-1, подана до Комісії з цінних паперів і бірж США, не вказує кількість акцій або їх ціну, а також не містить графіка проведення IPO. Однак, вона показує, що після IPO Firefly буде «контрольованою компанією», а AE Industrial Partners збереже контрольний пакет акцій.
У фінансовому плані Firefly повідомила про сильне зростання доходів у 2024 році, досягнувши $60,8 млн, порівняно з $55,2 млн у 2023 році. Незважаючи на це, компанія також зазнала зростання чистих збитків, досягнувши $231,1 млн у 2024 році порівняно з $135,5 млн попереднього року. Перший квартал 2025 року показав значне зростання доходів до $55,9 млн, значною мірою завдяки виплатам за етапами після успішної посадки свого посадкового модуля Blue Ghost 1 у березні. Це зростання, однак, не компенсувало збитків, з чистим збитком у $60,1 млн, зареєстрованим за квартал. «У нас значний обсяг заборгованості, і ми можемо понести додаткову заборгованість у майбутньому», — визнала Firefly у своєму документі. Загальний обсяг заборгованості становить $173,6 млн, включаючи кредитну лінію на $136,1 млн.
Firefly має намір використовувати кошти від IPO для погашення кредитів та дивідендів за привілейованими акціями, а залишок коштів буде спрямовано на загальнокорпоративні та оборотні цілі. Компанія підкреслює свою подвійну роль як розробника як ракет-носіїв (Alpha та Eclipse середньої вантажопідйомності, розроблених спільно з Northrop Grumman), так і космічних апаратів (включаючи посадковий модуль Blue Ghost та космічний апарат Elytra). У 2024 році дохід від ракетно-космічного бізнесу склав $22,6 млн, а від космічного – $38,2 млн. Хоча документ S-1 не містить фінансових прогнозів на період після 2024 року, він зазначає портфель замовлень на суму $1,1 млрд. Примітно, що в документі не згадується провала запуску Alpha 29 квітня, коли несправність під час розділення ступенів, схоже, пошкодила сопло двигуна верхньої ступені ракети та перешкодила виходу на орбіту.
IPO Firefly відповідає тенденції аерокосмічних компаній, які обирають традиційні IPO замість злиттів зі SPAC, стратегія яких виявилася менш успішною в останні роки. Karman Space and Defense, яка вийшла на публічний ринок у лютому, залучила понад $500 млн. Voyager Technologies, яка вийшла на публічний ринок 11 червня, залучила $383 млн для своєї комерційної космічної станції Starlab та проектів системи протиракетної оборони Golden Dome. Її акції, спочатку оцінені в $31, закрилися на рівні $41,82 11 липня.