ТАМПА, штат Флорида. — Gogo придбає конкурента з надання супутникового зв'язку Satcom Direct, щоб протистояти зростаючій конкуренції з боку SpaceX Starlink на ринку надання Wi-Fi для ділових літаків.
Satcom Direct отримає $375 млн готівкою та п'ять мільйонів акцій від Gogo відповідно до угоди, оголошеної 30 вересня, за умови отримання регуляторних дозволів, та до $225 млн додаткових платежів, пов'язаних з досягненням цільових показників протягом наступних чотирьох років.
Gogo традиційно домінувала в сегменті малих і середніх за розміром ділових літаків і забезпечує зв'язком близько 7000 літаків, за даними аналітика William Blair Луї ДіПальма, тоді як Satcom Direct має провідну частку ринку для дальніх перельотів.
За оцінками William Blair, спільно компанії надають Wi-Fi приблизно 8200 з 9200 ділових літаків, які в даний час мають зв'язок — або майже 90% ринку.
«Це хитра угода з точки зору того, що її, ймовірно, не схвалили б антимонопольні органи, якби її було запропоновано ще минулого року», — сказав ДіПальма.
Однак він зазначив, що регулятори, ймовірно, схвалять угоду, оскільки Starlink вийшов на ринок як існує загроза для всієї галузі супутникового зв'язку.
Air France нещодавно стала останньою великою авіакомпанією, яка оголосила про плани додати широкосмуговий сервіс SpaceX з низької навколоземної орбіти (LEO) на весь свій флот.
Серед клієнтів Starlink з ділової авіації — JSX, Pro Star Aviation та Flexjet.
ДіПальма зазначив, що акції Gogo знизилися приблизно на 70% з піку в 2022 році, оскільки Starlink набирав обертів.
Багатоорбітальні плани
Gogo та Satcom Direct забезпечують Wi-Fi в літаках за допомогою мережі наземних радіорелейних станцій (ATG) з наземних стільникових веж та пропускної спроможності, орендованої у супутникових операторів на геостаціонарній орбіті (GEO).
Gogo використовувала GEO-супутники від Intelsat, SES та Eutelsat, тоді як Viasat є головним постачальником потужностей для Satcom Direct.
Компанії окремо співпрацювали з сузір'ям OneWeb LEO від Eutelsat, щоб надавати багатоорбітальні широкосмугові послуги наступного року.
Майбутня послуга LEO для ділових авіаліній від Gogo, яка чотири роки тому продала свій підрозділ комерційної авіації Intelsat, називається Galileo і використовує електронно керовану антену (ESA) від Hughes.
Satcom Direct, яка отримує п'яту частину доходу від зв'язку з військовими та державними клієнтами, замовила LEO ESA-термінали у ізраїльської компанії Gilat Satellite Networks.
Gilat оголосила в червні про угоду на $245 млн щодо поглинання Stellar Blu, спеціалізованого постачальника інтеграції авіаційного обладнання з Техасу, щоб зміцнити своє місце на швидкозростаючому ринку супутникового зв'язку в польоті.
«Ця угода прискорює наші стратегії зростання, спрямовані на розширення нашого загального цільового ринку, щоб включити 14 000 ділових літаків за межами Північної Америки», — заявив голова правління та генеральний директор Gogo Оклей Торн у прес-релізі.
Він додав: «Ця угода також унікально позиціонує нас для продажу нашого рішення Galileo LEO, інтегрованого з пропозиціями Satcom Direct для GEO та L-діапазону, як частину багатодіапазонного, багатоорбітального рішення для швидкозростаючого ринку військових/державних перевезень».
ДіПальма зазначив, що угода також допомагає Gogo продавати послуги Galileo LEO, щоб запобігти переходу клієнтів Satcom Direct до Starlink.
Консультант Novaspace Вішал Патіл сказав, що придбання відкриє міжнародний ринок ділової авіації для Gogo, яка в даний час значною мірою обмежена Північною Америкою.
SmartSky, яка прагнула конкурувати з Gogo в Північній Америці, нещодавно припинила свою діяльність після того, як не змогла залучити кошти для своєї мережі ATG.