El gigante de medios alemán ProSiebenSat.1 ha recibido la aprobación de su consejo de administración para un acuerdo con la firma de capital privado General Atlantic. Este acuerdo implica la adquisición de las participaciones minoritarias de General Atlantic en NuCom Group (excluyendo Flaconi) y ParshipMeet Group. Simultáneamente, ProSiebenSat.1 se prepara para vender sus participaciones en Verivox.
Esta medida estratégica es una respuesta directa a la presión de su principal accionista, MFE-MediaForEurope, que ha abogado constantemente por la desinversión de activos no estratégicos. La transacción permitirá a ProSiebenSat.1 asumir la propiedad completa de NuCom Group y ParshipMeet Group, mejorando significativamente su control estratégico y flexibilidad.
Las condiciones financieras son complejas. ProSiebenSat.1 pagará €10 millones en efectivo y transferirá aproximadamente 5,9 millones de acciones propias (aproximadamente el 2,5% de su capital social, valoradas en aproximadamente €38 millones) a General Atlantic. Se pagarán otros €50 millones a General Atlantic tras la futura venta de ParshipMeet Group. Además, General Atlantic participará en cualquier posible beneficio derivado de un litigio en curso sobre NuCom Group.
Es importante destacar que General Atlantic mantendrá su participación del 28,4% en Flaconi, que se mantiene independientemente de NuCom Group. ProSiebenSat.1 mantiene su participación mayoritaria del 71,6% en Flaconi, además de una participación preferente de aproximadamente €95 millones para finales de 2024. La finalización de la transacción con General Atlantic depende de la venta exitosa de Verivox, que se espera que se produzca poco después de la firma del acuerdo.
Al consolidar sus participaciones en NuCom Group y ParshipMeet Group, ProSiebenSat.1 busca operaciones más eficientes y una toma de decisiones más ágil, particularmente en relación con futuras desinversiones. La venta prevista de Verivox responde directamente al llamamiento de MFE-MediaForEurope para una mayor concentración en las operaciones de medios principales.