Le géant allemand des médias ProSiebenSat.1 a reçu l’approbation de son conseil d’administration pour un accord avec la société de capital-investissement General Atlantic. Cet accord porte sur l’acquisition des participations minoritaires de General Atlantic dans NuCom Group (à l’exclusion de Flaconi) et ParshipMeet Group. Simultanément, ProSiebenSat.1 prépare la vente de ses participations dans Verivox.
Cette décision stratégique répond directement aux pressions de son actionnaire principal, MFE-MediaForEurope, qui a constamment préconisé la cession d’actifs non stratégiques. La transaction permettra à ProSiebenSat.1 de détenir la propriété complète de NuCom Group et ParshipMeet Group, renforçant ainsi considérablement son contrôle stratégique et sa flexibilité.
Les termes financiers sont complexes. ProSiebenSat.1 versera 10 millions d’euros en espèces et transférera environ 5,9 millions d’actions propres (environ 2,5 % de son capital social, évaluées à environ 38 millions d’euros) à General Atlantic. 50 millions d’euros supplémentaires seront versés à General Atlantic lors de la vente future de ParshipMeet Group. De plus, General Atlantic participera à d’éventuels produits issus d’un litige en cours concernant NuCom Group.
Il est important de noter que General Atlantic conservera sa participation de 28,4 % dans Flaconi, détenue indépendamment de NuCom Group. ProSiebenSat.1 maintient sa participation majoritaire de 71,6 % dans Flaconi, plus une participation en actions privilégiées d’environ 95 millions d’euros d’ici fin 2024. La finalisation de la transaction avec General Atlantic dépend de la vente réussie de Verivox, attendue peu après la signature de l’accord.
En consolidant ses participations dans NuCom Group et ParshipMeet Group, ProSiebenSat.1 vise à rationaliser ses opérations et à améliorer sa prise de décision, notamment en ce qui concerne les cessions futures. La vente prévue de Verivox répond directement à l’appel de MFE-MediaForEurope pour une meilleure concentration sur les activités médias principales.