Немецкий медиагигант ProSiebenSat.1 получил одобрение совета директоров на сделку с компанией прямых инвестиций General Atlantic. Это соглашение включает приобретение миноритарных пакетов акций General Atlantic в NuCom Group (за исключением Flaconi) и ParshipMeet Group. Одновременно ProSiebenSat.1 готовится к продаже своих акций Verivox.
Этот стратегический шаг является прямым ответом на давление со стороны своего основного акционера, MFE-MediaForEurope, который последовательно выступал за отчуждение непрофильных активов. В результате сделки ProSiebenSat.1 получит полную собственность на NuCom Group и ParshipMeet Group, что значительно повысит ее стратегический контроль и гибкость.
Финансовые условия сложны. ProSiebenSat.1 выплатит 10 миллионов евро наличными и передаст General Atlantic приблизительно 5,9 миллионов собственных акций (примерно 2,5% от своего уставного капитала, оцененных примерно в 38 миллионов евро). Еще 50 миллионов евро будет выплачено General Atlantic после будущей продажи ParshipMeet Group. Кроме того, General Atlantic будет участвовать в любых потенциальных доходах от текущего судебного спора, касающегося NuCom Group.
Важно отметить, что General Atlantic сохранит свою 28,4% долю в Flaconi, которая находится вне NuCom Group. ProSiebenSat.1 сохраняет свою 71,6% мажоритарную долю в Flaconi, плюс привилегированный капитал приблизительно в 95 миллионов евро к концу 2024 года. Завершение сделки с General Atlantic зависит от успешной продажи Verivox, которая ожидается вскоре после подписания соглашения.
Консолидируя свои активы в NuCom Group и ParshipMeet Group, ProSiebenSat.1 стремится к оптимизации операционной деятельности и принятия более взвешенных решений, особенно в отношении будущих сделок по отчуждению активов. Планируемая продажа Verivox напрямую отвечает призыву MFE-MediaForEurope к улучшению фокуса на основных медиа-операциях.