Secondo una ricerca pubblicata da Novaspace, le orbite non geostazionarie (NGSO) sono sulla buona strada per superare i satelliti geostazionari in termini di entrate entro il 2028. Nel 2023, il mercato dell'orbita terrestre geostazionaria ha rappresentato circa l'85% dei 12 miliardi di dollari di entrate totali derivanti dalla capacità satellitare. Tuttavia, questo mercato ha subito un rallentamento negli ordini GEO da parte degli operatori che stanno osservando l'ascesa di Starlink e altre costellazioni NGSO.
Novaspace prevede che le entrate derivanti dalla capacità NGSO cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 27% per raggiungere circa 18 miliardi di dollari entro il 2033. Ciò rappresenterà più di due terzi del mercato, poiché aziende come Project Kuiper di Amazon e altre grandi costellazioni entrano in gioco.
Dimitri Buchs, manager di Novaspace, ha dichiarato che le entrate totali derivanti dalla capacità satellitare da tutte le orbite dovrebbero più che raddoppiare nel decennio, raggiungendo circa 25 miliardi di dollari. Questa crescita è attribuita principalmente ai mercati dell'aviazione, delle imprese, della mobilità terrestre e della connettività governativa.
L'offerta di capacità satellitare globale è aumentata in modo significativo negli ultimi tre anni, aumentando di otto volte, raggiungendo circa 27 terabit al secondo (Tbps) nel 2023. Questo aumento può essere attribuito a Starlink di SpaceX, che rappresenta oltre l'80% di questa crescita. Novaspace stima che Starlink, attualmente la più grande costellazione al mondo con oltre 6.000 satelliti in orbita, abbia rappresentato il 70% del traffico satellitare ad alta velocità lo scorso anno. Elon Musk, CEO di SpaceX, ha recentemente dichiarato che Starlink "probabilmente fornirà oltre il 90% di tutto il traffico internet basato sullo spazio il prossimo anno".
I satelliti NGSO offrono diversi vantaggi rispetto ai veicoli spaziali GEO, tra cui la banda larga ad alta velocità con latenza inferiore, che è fondamentale per le videochiamate, i giochi e l'utilizzo di strumenti virtuali basati su cloud. I satelliti NGSO possono anche fornire copertura ai poli, garantendo la connettività per le compagnie aeree durante i voli internazionali, a differenza dei loro omologhi geostazionari fissi sopra l'equatore.
Mentre i satelliti NGSO eccellono in questi settori, i veicoli spaziali GEO sono più adatti a fornire quantità maggiori di capacità alle aree ad alto traffico. Novaspace ha osservato che i satelliti GEO ad alta velocità stanno guadagnando terreno nell'aviazione, nell'esercito, nelle imprese e in altri segmenti di mercato premium in cui sono preferiti accordi di livello di servizio (SLA) rigorosi.
Novaspace prevede che la capacità satellitare globale raggiungerà i 240 Tbps entro il 2028. L'afflusso di satelliti NGSO sul mercato dovrebbe continuare a far diminuire il ricavo medio per utente (ARPU) per la capacità. Nel 2023, l'ARPU della capacità satellitare è diminuito del 40% su base annua, attestandosi a circa 150 dollari al mese per megabit al secondo di dati, e Buchs prevede che scenderà al di sotto dei 100 dollari per la maggior parte dei segmenti entro il 2033.
Nonostante la diminuzione dei prezzi, il settore prevede nuovi mercati per la connettività satellitare in aree difficili da raggiungere con mezzi terrestri, tra cui centri vicini alle aree urbane e oceani. Il panorama competitivo in evoluzione ha anche portato a un aumento dei servizi multi-orbita, delle partnership e delle acquisizioni, poiché gli operatori GEO tradizionali si adattano al mercato in rapida evoluzione.
Novaspace prevede che le entrate dei servizi multi-orbita raggiungeranno i 5 miliardi di dollari entro il 2033, rispetto agli 117 miliardi di dollari di entrate totali dei servizi. Buchs, anche editore dell'ultimo rapporto annuale di Novaspace sul mercato della connettività satellitare e video, si aspetta che la domanda di capacità da tutte le orbite aumenterà da 6,5 Tbps nel 2023 a 73 Tbps nel 2033.
Tuttavia, diverse incertezze offuscano queste proiezioni, tra cui la misura in cui Amazon può sfruttare le sue sostanziali risorse finanziarie per entrare nel mercato con prezzi significativamente più bassi. La produzione, il lancio, i fattori normativi e altri fattori che spesso ritardano le implementazioni delle costellazioni potrebbero anche influenzare in modo significativo le prospettive.